В мире, известном как Дыра, жители не могут похвастаться удачей. Сюда регулярно наведываются маги из иного измерения, отрабатывая свои умения на ничего не подозревающих людях. Случайно Никайдо, одна из местных жительниц, обнаруживает результат таких мрачных опытов — существо с крокодильей головой, потерявшее память. Она даёт ему имя Кайман.
Теперь они работают в паре: выслеживают пришлых волшебников. Кайман надеется, что, поглотив их, сможет восстановить утраченные воспоминания и своё прежнее тело. Тем временем могущественный колдун Эн, одержимый грибами, начинает охоту. Его цель — найти и устранить тех, кто истребляет его собратьев.