В 1932 году Смок и Стэк, братья-близнецы, снова оказались в том самом месте, где родились — маленьком городке среди вод Миссисипи. Они многое повидали: окопы Великой войны, а затем суровые улицы Чикаго, где каждый день был борьбой. Теперь они вернулись, но уже не теми мальчишками, что уезжали.
Они решили купить участок земли со старыми сараями у одного человека, известного своими жестокими взглядами. На этой земле братья задумали открыть бар, где могли бы отдыхать те, кто целый день трудится на плантациях. Простое место для простых людей, с музыкой и разговором.
В день открытия на сцену вышел молодой человек, сын местного пастора. Много лет назад близнецы вручили ему гитару, и теперь он играл блюз — так искренне и пронзительно, что казалось, струны говорят вместо него. Его музыка лилась во тьме, и в этой тьме её услышал тот, кто редко появлялся среди людей: одинокий странник из далёкой Ирландии, для которого ночь была домом.