Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать. Из Москвы ему нужно добраться до Нижнего Новгорода. За мальчиком охотятся наемники — их подослал родной дядя, мечтающий завладеть наследством племянника. В поисках защиты Ваня нанимает первого попавшегося человека, способного постоять за себя — кулачного бойца по прозвищу Волчок. Задача проста: доставить подростка живым и невредимым в Нижний, где его ждет старый друг покойного отца. Однако простое дело сразу идет наперекосяк. Ваня — мечтательный юный аристократ с утонченными манерами. Волчок — угрюмый и грубоватый мужлан. Они терпеть не могут друг друга с первой же встречи. Дорога предстоит долгая и полная опасностей. Это путешествие перевернет жизни обоих.