Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Его редкий дар позволяет ему встать на место даже самого жестокого человека, почувствовать его мотивы и ход мыслей. Однако некоторые дела оказываются слишком запутанными. Когда логика маньяка становится непостижимой, Грэм обращается за советом к доктору Лектеру — блестящему психиатру, чьи знания не имеют равных.