1960-е. Нью-йоркский ночной клуб временно закрывается на ремонт. Вышибала по кличке Болтун, Тони, нуждается в заработке на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли — состоятельный чернокожий артист, исполняющий классику, человек изысканных манер — планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам, где расовая сегрегация остаётся обычным делом. Ширли нанимает Тони как шофёра, охранника и человека, способного улаживать трудности в пути. У них почти нет ничего общего. Эта дорога навсегда изменит судьбу обоих.