Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов, а потом заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили парня в ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он слился с телом Дэндзи, став его сердцем. Это дало парню невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Такие необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда Дэндзи и взяли на работу. Теперь он снова охотится на демонов, но уже официально. На новом месте он встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт демоническая кровь. А ещё Дэндзи потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы.