Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной девушкой Анной. Её искренняя доброта и простота пленили его сердце. Вскоре Анна стала его женой и подарила правителю долгожданного сына.
Неожиданно и её сёстры с мачехой оказались при дворе, словно по воле случая. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большего, начав плести коварные сети.
Когда царь отправился по делам, они подменили его письмо, очернив в нём молодую царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге несчастную Анну с ребёнком засмолили в бочку и бросили в безбрежное море на произвол судьбы.