Диму Васильева, чей отец был генералом в КГБ Ростовского, изначально готовили для ответственной и рискованной зарубежной командировки. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград. Там его обязанности сводятся к наблюдению за иностранцами, и со временем в нём зарождаются сомнения: туда ли он попал, правильный ли выбор сделал.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после увольнения в запас сумел остановить группу, грабившую сберегательные кассы. За это его пригласили в ленинградский КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность городского руководства.
Володя Наумов, окончив обучение в структурах госбезопасности, отправляется в город на Неве. Его ждёт девушка, получившая место на киностудии «Ленфильм». В Ленинграде Володю назначают на участок работы, связанный с противодействием враждебным акциям и идеологическим диверсиям.