Весна 1944-го. Советские войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже виден на горизонте. Но в этом предвкушении победы затаилась тень — череда бесчеловечных, почти мистических убийств. Преступников словно не существует: их никто не запомнил, описания разнятся, а состав нападающих, судя по всему, никогда не повторяется. Визитная карточка — оставленный на месте преступления портрет жертвы, выполненный с леденящей точностью. За эти рисунки и беспощадность преступную группу прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследуют преступления майор Ефимов, видавший виды оперативник, и капитан Сазонов, его прямой и принципиальный напарник. Но чем глубже они копают, тем яснее становится: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается нечто большее, и истинные мотивы Художника еще предстоит понять.
Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД Рудаков — старый знакомый Сазонова. Его появление запускает опасный механизм подозрений, где каждый шаг проверяется, а доверие между своими становится таким же хрупким, как бумага тех зловещих портретов.